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Capital mit Vision

capiton ermöglicht mittelständischen Unternehmen der DACH-Region, ehrgeizige Ziele zu erreichen. Sie erhalten bei uns nicht nur Capital, sondern auch Expertise und eine sehr persönliche Begleitung. Wir hören gut zu, entscheiden schnell und sind unkompliziert. Denn wir wissen, dass nichts so viel Kraft entwickelt wie Ihre Vision in Ihren Händen.

Finanzierung

News

Prefere Resins Gruppe

Verkauf der Anteile an Silverfleet Capital

Zum Unternehmen

Prefere Resins ist einer der europäischen Marktführer für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Phenolharzen. Die Anwendungsgebiete sind vielseitig; Phenolharze werden unter anderem in der holzverarbeitenden Industrie, in der Dämmstoffindustrie, im Maschinenbau und in der Automobilindustrie eingesetzt.
Neben dem Hauptsitz in Erkner bei Berlin verfügt Prefere Resins über Niederlassungen in Österreich, Frankreich, Großbritannien, Polen und Rumänien sowie zwei Standorte in Finnland. Im Jahr 2017 erwirtschafteten die rund 320 Mitarbeiter des Unternehmens einen Umsatz von 222 Millionen Euro.

 

Zur Transaktion

Im Januar 2014 erwarb capiton die Mehrheit der Anteile an der Prefere Resins Gruppe im Rahmen eines Carve-Outs der europäischen Phenolharzaktivitäten aus dem skandinavischen Chemiekonzern Dynea. 2016 konnte capiton bereits erfolgreich eine Refinanzierung des Unternehmens umsetzen. Im Zuge dieser Transaktion hat die Intermediate Capital Group („ICG“) einen Minderheitenanteil an Prefere Resins übernommen und das Management Team seine Anteile am Unternehmen erhöht. Im Rahmen der jetzt unterzeichneten Transaktion werden capiton und ICG sämtliche Anteile an Prefere Resins veräußern. Die Transaktion steht noch unter den marktüblichen Vorbehalten. Über die detaillierten Konditionen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
capiton wurde bei dieser Transaktion von Alantra (M&A, Debt Advisory), Sidley Austin und BMH Bräutigam & Partner (Legal), Deloitte (Commercial & Financial), EY (Tax) sowie ERM (Environmental) beraten.

Facts & Figures

Gründung

Mitte der 80er Jahre wurde die capiton-Vorgängergesellschaft geschaffen, die capiton AG wurde 1999 gegründet. Im Wege eines Management-Buy-Out wurde das Unternehmen 2004 unabhängig und selbstbestimmt.

Partner

Als eigentümergeführter Finanzinvestor wird capiton von neun Partnern geführt.

Trackrecord

Das capiton-Team betreute bereits über 80 Unternehmen, über 70 Beteiligungen wurden realisiert. Aktuell wird ein Fondsvolumen von € 1,1 Mrd. verwaltet.

Beteiligungs-Range

capiton investiert in mittelständische Unternehmen überwiegend im deutschsprachigen Raum. Dabei investieren wir üblicherweise zwischen € 20 und 60 Mio. eigene Mittel in profitable Unternehmen mit Umsatzgrößen zwischen € 50 und 300 Mio. Zusammen mit Co-Investoren können wir aber auch deutlich größere Transaktionen realisieren.

Was unsere Portfolio-Firmen sagen

capiton kennt und versteht die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmer und richtet sein Handeln danach aus.

Josef Raith, Gründer
RTS

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